1. Introdução
Este documento de procedimento operacional tem o intuito de instruir o administrador do sistema a efetuar os passos fundamentais relativos a configuração do padrão de descontos utilizado na rotina de venda.
1.1 Escopo
O MOVERE disponibiliza duas formas de controlar o desconto nas vendas, sendo elas por:
- Regra padrão de descontos
= Tem como objetivo configurar o percentual máximo de desconto total permitido na venda, podendo ser por condição de pagamento ou por cliente. Por condição de pagamento será tratado em outra base de conhecimento.
- Politica de descontos
= Tem como objetivo o gerenciamento das prioridades dos percentuais máximos de desconto permitido na venda, podendo o percentual ser definido por Grupo de Usuário, Usuário, Grupo de Item, Família de Item, Linha de Item ou Item.
2. Regra Padrão de Descontos
2.1 Escopo
A regra padrão de desconto, tem por objetivo analisar se a condição de pagamento ou o usuário permite conceder o desconto total do orçamento.
2.2 Configurações
Rotina [R29 - Manutenção de Parâmetros por Empresa].
Nesta rotina, o parâmetro [P541 - Empresa Utiliza Política de Desconto?] dever estivar desativado ou com valor igual a não.
Rotina [R216 - Manutenção de Parâmetros por Usuário].
Nesta rotina, cadastre o parâmetro [52 - % Máximo de Desconto Permitido na Venda] para o usuário desejado, informado o percentual de desconto máximo que o usuário conceder na venda.
- Parâmetro [P52 - % Máximo de Desconto Permitido na Venda]
Obs: Você pode optar em liberar o percentual máximo de desconto na venda por grupo de usuário, porém, se já existir o parâmetro por usuário, mesmo se o percentual do grupo de usuário for maior sempre prevalece o cadastrado por usuário.
Rotina [R934 - Manutenção de Parâmetros por Grupo de Usuários].
Conforme dito anteriormente, caso exista o parâmetro cadastrado para o usuário na rotina R216, ele terá a prioridade no ato da venda.
Cadastre o parâmetro [52 - % Máximo de Desconto Permitido na Venda] para o grupo de usuários desejado, informando o percentual de desconto máximo que o usuário vinculado ao grupo poderá conceder na venda.
- Parâmetro [P52 - % Máximo de Desconto Permitido na Venda]
2.1 Desconto ao cliente na Venda
Existe também a possibilidade de fixar percentuais de desconto para determinados clientes.
Obs: Esse procedimento que será realizado é uma forma dê-se realizar uma venda com desconto para o cliente direto no item. Não informando ao realizar a venda o desconto que foi gerado.
Acessar a Rotina [R43 - Manutenção de Clientes], filtrar pelo cliente que irá obter o desconto e clicar no direito Alterar
Após ter feito o procedimento acima, clicar na aba Dados Financeiros, e inserir no campo % Desconto Venda a porcentagem que o cliente irá obter de desconto na venda e Salvar.
Acessar a Rotina [R427 - Consulta de Preços], para consultar o preço atual do item. Quando for realizar a venda Rotina [R419 - Vendas no Varejo], o item já estará com o valor descontado, pois no procedimento acima foi informado um desconto na venda de 5% para o cliente. Inserir o Item e filtrar.
Após inserido o desconto para o cliente, acessar a Rotina 419 - Manutenção de Vendas no Varejo e clicar no direito Novo
Nessa tela que irá aparecer Inserir o cliente que irá obter o desconto na venda.
Após informado o cliente, quando inserir qualquer item já irá sair com o valor descontado. Pois na Rotina 43 - Manutenção de Clientes, foi inserido a % Desconto Venda e não foi marcado a flag Destaca Desconto na Venda, pois quando inserido um item já sairá com o desconto. Conforme a imagem:
2.2 Desconto ao cliente Destacado na Venda
Obs: Esse procedimento a ser realizado, Destaca ao realizar uma venda o desconto que será atribuído ao item.
Acessar a Rotina [R43 - Manutenção de Clientes], filtrar o cliente que irá obter o desconto na hora da venda e clicar no direito Alterar.
Ao abrir a tela, clicar na aba Dados Financeiros, inserir o desconto que o cliente irá obter, marcar a flag Destaca o Desconto na Venda e Salvar.
Após realizar o procedimento acima, acessar a Rotina [R419 - Manutenção de Vendas no Varejo], e clicar no direito Novo.
inserir o cliente que foi configurado para obter o desconto. Conforme a imagem:
Ao inserir um item ao realizar uma venda, o mesmo irá mostrar o Val. Un. atual do item, irá destacar na venda o % Des. e o Val. Líq. será o valor descontado. Conforme a imagem:
2.3 Fluxo de liberação
A rotina R419 no momento do fechamento da venda faz os seguintes cálculos/verificações:
Devemos ter ciência que: Quando for alterado o preço de venda para cima "Acréscimo" de um determinado produto, a rotina de venda "R419" abaterá do desconto total da venda esse(s) valor(es) acrescido(s).
- Total do Desconto = Desconto concedido na venda (((Soma dos descontos ? Acréscimos nos preços de venda)*100)/(Soma dos preços de tabela))
- Desconto Permitido = Maior percentual de desconto definidos entre: condição de pagamento e o parâmetro por usuário.
- Total do Desconto
3. Politica de Desconto
3.1 Escopo
Políticas de Desconto tem por objetivo o gerenciamento das prioridades dos percentuais máximos de desconto possíveis na venda, podendo o percentual ser definido por Grupo de Usuário, Usuário, Grupo de Item, Família de Item, Linha de Item ou Item.3.2 Configurações
Para utilizar a funcionalidade de Política de Descontos disponível no sistema Movere, devem ser realizadas as seguintes configurações:
Rotina [R29 - Manutenção de Parâmetros por Empresa].
Nesta rotina, o parâmetro a ser configurado é o [P541 - Empresa Utiliza Política de Desconto?]. Selecione o parâmetro, clique em Alterar e marque o campo Valor. Salvando em seguida.- 541: Empresa Utiliza Política de Desconto
- Rotina [R1067 - Manutenção de Políticas de Desconto].
Nesta rotina são configurados os percentuais de desconto máximo a ser permitido em cada venda.
Para inserir uma nova política de desconto, clique no direito Novo.
Nesta rotina, o usuário tem várias opções de configuração de % Desconto Máximo na venda. Após preenchimento do campo % Desconto máximo na Venda (Campo abaixo de Nome), ou configurado % Desconto Máximo na Venda por Item, Grupo de Itens, Família de Itens, Linha de Itens, Usuários ou Grupo de Usuários, deverá ser informado, obrigatoriamente, um usuário (aba Usuários) ou Grupo de Usuário (aba Grupo de Usuários) para que o sistema verifique os percentuais de desconto cadastrados.
É possível informar mais de um Grupo de Itens, Família, Linha ou Item na mesma política de desconto.
O percentual de desconto está dividido em dois grupos:
1 - Item, Grupo, Família, Linha e % Desconto Máximo na venda (campo abaixo de Nome) e;
2 - Usuários e Grupo de Usuário.
O sistema verificará o percentual de desconto hierarquicamente. Ou seja, nesta sequência:
1 - Item
2 - Grupo
3 - Família
4 - Linha
5 - % Desconto Máximo na venda
Encontrado percentual por Item ou Grupo, Família, Linha ou % Desconto da política, o sistema verificará se existe percentual por Usuários ou por Grupo de Usuário para selecionar o maior valor.
Por exemplo:
Existe percentual por Item no valor de 4%. Mesmo que exista um valor maior cadastrado por Grupo ou Família por exemplo, o sistema utilizará o percentual do item porque, na escala hierárquica, o item é o primeiro. Encontrado o percentual do item, o sistema irá verificar se existe percentual por Usuários ou por Grupo de Usuários. Caso exista, verificará qual é o valor maior, do item ou do usuário, ou do item ou do Grupo de usuário, para aplicar no item.
Se for informado, por exemplo, 5% de desconto para o usuário 625 - Marcelo e, na mesma política, for informado 3% de desconto para o Grupo de itens 2 - Grupo Materiais, quando o usuário 625 - Marcelo estiver inserindo no orçamento de venda um item pertencente ao grupo de Itens configurado, o sistema verificará o maior valor de desconto para validação do % Desconto Máximo. Ou seja, 5% do cadastro do usuário. Se o item estiver configurado com um valor de 6%, o sistema selecionará este maior valor para validação, uma vez que o percentual por usuário é menor.
Obs: Um determinado usuário poderá pertencer a apenas uma política de desconto. Se ele tiver sido configurado na política de desconto X, ele não poderá ser informado na política Y. A mesma validação é feita quanto ao Grupo de Usuários.
3.2 Fluxo de liberação
Devemos ter ciência que: Quando for alterado o preço de venda para cima "Acréscimo" de um determinado produto, a rotina de venda "R419" abaterá do desconto total da venda esse(s) valor(es) acrescido(s).
Para itens com desconto a rotina R419 utiliza o fluxo abaixo para obter o percentual máximo de desconto para poder calcular o campo valor máximo de desconto.
No fechamento da venda a rotina fará os seguintes cálculos/verificações
- 541: Empresa Utiliza Política de Desconto
- Total do Desconto = Desconto concedido na venda (((Soma dos descontos + Acréscimos nos preços de venda)*100)/(Soma dos preços de tabela))
- Desconto Permitido = ((Soma dos valores máximos de desconto dos itens * 100)/(Soma dos preços de tabela)).
3.3 Validação de Descontos pelos Totais da Venda
Tomemos como exemplo a seguinte configuração e, posteriormente, aplicaremos em uma venda.
- Empresa utiliza Política de Desconto;
- Configuração da Política de Desconto:
%Desconto Máximo na Venda = 15% (Campo abaixo do Nome da Política)
Usuário= 540 - JONATAN VENDEDOR ; %Desconto Máximo = 25%
Grupo de Itens = 655 - CAMBAGEM CAR % Desconto Máximo 10%
Quando o usuário 540 - JONATAN - VENDEDOR realizar a venda e informar um item pertencente ao grupo de Itens 655 - Cambagem Car, o sistema usará o valor configurado no usuário, pois é o maior valor de desconto configurado na política de desconto onde o usuário está relacionado.
Esta validação é feita tanto quando informado % Descto no item quanto % Descto corpo.
Obs.: Se a empresa Utiliza Política de Desconto, quando o usuário for realizar a liberação da venda na rotina 419 - Manutenção de Vendas Varejo > Direito Liberações, e a venda estiver bloqueada por [desconto], o sistema não apresentará para o usuário os itens e quais percentuais de desconto. Ou seja, o sistema fará a liberação apresentando apenas a mensagem: Orçamento Liberado com Sucesso.
3.4 Validação de Descontos por Item
O modelo de validação de desconto por item independe dos valores totais da venda e de desconto da venda. Assim, a validação de descontos da Política de Desconto será item a item. Atualmente esta funcionalidade está disponível na rotina [R11 - Fast Checkup]. A partir da versão v4.508, estará disponível também para as rotinas [R419 - Vendas Varejo] e [R442 - Liberação de Vendas]
Configurações Necessárias
Para ativar este modo de validação, basta definir no parâmetro por empresa [P1169 - Forma de Validação da Política de Descontos] a opção [Validação Individual Por Item], veja:
Funcionamento da Validação
Quando este modo de validação estiver ativo, não serão mais feitos cálculos de totais de descontos, então, se qualquer item estiver com percentual de desconto maior do que o permitido, um bloqueio será realizado.
Veja este exemplo da rotina [R11 - Fast Checkup]:
Nesta venda, temos três itens, onde somente um está com percentual de desconto acima do permitido. Isto é possível ser visto ao passar o mouse sobre "Descontos", veja:
Veja que somente o item "Cambagem" está com bloqueio, haja visto que os demais estão com percentual de desconto inferior ao limite permitido para cada um. Neste caso citado acima, a Ordem de Serviço precisará passar pelo processo de liberação para prosseguir.
Na tela de liberações, esta Ordem de Serviço será demonstrada da seguinte forma (destacando os itens em vermelho que geraram bloqueios):
No modelo de validação normal (pelos totais da venda), esta venda não seria bloqueada, haja visto que a soma dos descontos não ultrapassaria a soma dos descontos máximos permitidos.
Na rotina [R419 - Vendas Varejo], quando houver ao menos um item com percentual de desconto calculado maior que o percentual de desconto permitido, a tela de liberações será exibida da seguinte forma:
Note que neste caso temos um item que passou do desconto máximo permitido (60% aplicado, onde somente poderia dar 50%). Neste caso, mesmo que a venda não tenha ultrapassado o percentual geral, o bloqueio existe devido ao item ter passado o desconto máximo permitido.
3.5 Conferência de Desconto na Venda
Para conferir os descontos aplicados na venda, existe o relatório [R590 - Vendas com Desconto], que disponibiliza dos filtros:
