Objetivo
A integração entre o Movere e o RD Station tem como finalidade registrar e atualizar oportunidades automaticamente no RD Station com base nos eventos gerados pelo Movere. As regras de operação são as seguintes:
Criação de Oportunidade
- Sempre que uma cotação for aberta no Movere, uma nova oportunidade será registrada no RD Station.
Oportunidade Ganha
- Quando uma cotação for transformada em Ordem de Serviço (OS) no Movere, a oportunidade correspondente será atualizada como "Ganha" no RD Station.
Oportunidade Perdida
- Se uma cotação for descartada no Movere, a oportunidade associada será marcada como "Perdida" no RD Station.
Essa integração visa sincronizar o funil de vendas do RD Station com as cotações e operações realizadas no Movere, proporcionando maior agilidade e precisão no acompanhamento das oportunidades comerciais.
Configuração
As configurações realizadas no Configurador Mágico, na aba RD Station Marketing, tem como objetivo configurar e realizar a configuração da integração com o processo RD Station Marketing de terceiros.
Autenticação
A aba autenticação é utilizada para salvar as informações de acesso ao aplicativo RD Station Marketing.
- Ao modificar as informações da autenticação, o configurador mágico só irá salvar estas informações, caso as informações fornecidas estejam válidas.
- O Code é informado manualmente. conforme passo a passo descrito da documentação da RD Station: https://developers.rdstation.com/reference/gerar-code
- O Token tem validade de 24 horas, assim que o primeiro acesso for efetuado, apenas depois de 24 horas, um novo token será gerado.
Evento Conversão Padrão
O evento de conversão padrão será transmitido para a RD Station Marketing a partir do momento em que a criação da cotação é realizada e um cliente é vinculado à mesma.
Evento Marcação de Oportunidade
O evento de marcação de oportunidade será enviado a partir do momento em que a conversão padrão for sincronizada com a RD Station Marketing.
Evento Marcação de Oportunidade Ganha
A marcação de oportunidade ganha será enviada a partir do momento em que a geração da O.S. é realizada.
Evento Marcação de Oportunidade Perdida
A marcação de oportunidade perdida será enviada a partir do momento em que o descarte da cotação é realizado.
Agentes de tarefas
O agente de tarefas tem por objetivo monitorar os eventos que precisam ser integrados com a RD Station Marketing. Ele é responsável por fazer o envio e executar as confirmações no MOVERE. Após sincronizar, as informações referentes a esses eventos ficarão disponíveis na RD Station Marketing.
O Agente de Tarefas precisa estar na versão 4.143 ou superior.